MercadoLibre在非洲人“野蛮生长”？

2024-01-16 游戏

休业获利（融资大屏幕）

由于 COG 的增大、一般费用与总收入激增相比的增大以及国有资产准确性的不够佳，该日本公司的休业获利提高了 5%。这是一个除此以外的飞跃，而且还有在此之后下去的维度。

由于日本公司导致了 8.59 亿美元的本金，MercadoLibre 能够在此之后大力融资，同时不够佳其该企业。负债/ EBITDA 以外位处略低于准确度，为 1.25 倍，而本金和本金等价物则位处最高准确度。

首席执政官（融资简述）

MercadoLibre无论如何在获利灵活性之外授予了A评级，可以从5年的人皆收入敬现出该日本公司之前走回了多数倍：

像 MercadoLibre 这样的股市授予高成交是因为它们激增迅速，但之后，当激增减慢，这些市盈百余人也就会下降。

MercadoLibre 获利灵活性(SA)

但并不一定用激怒这一点，因为 MercadoLibre 几乎有多种种系统来自觉激增，甚至实质性获利。

众所周知，金融机构各个领域专家是最有点兴奋的各个领域之一，尤其是在里面东。据 Mordor Intelligence 得出，预见五年移动支付将以 24.5% 的比如说年激增百余人激增。MercadoLibre之前是一个关键参与者，还有Nu Holdings。

移动支付得出（魔多情报）

总体而言，塞拉汇丰银行/金融机构各个领域的机遇前所未见，45% 的很难汇丰银行帐户，但 72% 的享有手机。

强烈要求 MercadoLibre 不遗余力进军这一各个领域。得益于其之前不够加事与愿违的商业活动贩售业务，MercadoLibre 享有了最重要的木头拼图：客户群。

MercadoLibre 的另一个前所未见激增机遇是在商务各个领域。MercadoLibre 之前建立了一个有点感觉深刻的零售业在线，这确实带入另外两个总收入来源的根基。

信用包容性（开始）

首先，第三方承担，MercadoLibre 之前认真到了这一点，但还可以认真得不够多。在支线是当今世界快速激增的各个领域，在里面东相比之下。

在支线（数字广告商）

除此之外，MercadoLibre 还可以借助其商务在线扩展其他各个领域，例如杂货和不够一般的空运方式为。

MercadoLibre 在里面东开展贩售业务的无论如何倚靠了整个融资基调，在秘鲁和里面美洲等国家政府认真得良好，并将在此之后这样认真。

某种程度，如果我们是不是在支线贩售的预期激增，里面东周边地区数倍高于当今世界人皆收入：

按国家政府/周边地区分界的金融体系制激增(Statista)

融资尚未价位该周边地区的激增发展潜力有多大，这就是为什么MercadoLibre 在这里被低估。

风险

MercadoLibre 在在支线和金融机构各个领域确实接踵而来着白热化的公平竞争。MercadoLibre 在秘鲁的公平劲敌包含亚马逊、Americanas，甚至是另服装店赞美日本公司Sea Limited旗下的 Shopee 。

正如我们在入朝里面认出的，MercadoLibre 确实九成优势了不够加为首的权威，其该网站比其公平劲敌的倍数要相当多。金融机构各个领域专家也变得日渐狭窄。Nubank的表现不够加好，只要有钱人可赚，很多日本公司都在企图抢九成商品百分比。

成交

MercadoLibre 的交易价格略高于 1200 美元。

每股盈余和总收入有鉴于（SA）

首先，如果我们看一下 Seeking Alpha 的获利和总收入得出，我们可以认出大多数衍生品也并不认为激增和获利灵活性数十年渐进。预见几年 +20% 的比如说年激增百余人似乎不够加不合理，特别是考虑到后面章节里面关于在支线和金融机构科技产业激增的得出。

这将使 MercadoLibre 到 2025 年市盈百余人降到 3，总收入在 16.9 至 237 亿美元之间。

然而，衍生品对这家日本公司的颇受欢迎成交法则是 PE，或者不够好的是 PEG：

MercadoLibre 成交举例来说(SA)

无论如何上，如果我们是不是 TTM PEG，MercadoLibre 的经济效益被轻微低估。这略低于产业$，也数倍略低于 1 的“皆衡 PEG”。这并不一定 MercadoLibre 股价但就会从这里大幅提高，降到每股 2000 美元以上。

用到 5 年 DCF 模型，可以找略微不那么悲观的推估，我们可以将其用只用价格范围的下部：

5 年 DCF (Finbox)

假定总收入 5 年比如说年激增百余人为 27%，EBITDA 获利小幅激增，并用到 10% 的折扣百余人，我们得到的目标价为 1453 美元，下跌幅度将数为 21%。

因此，1450-2000 美元是 MercadoLibre 预见几年的不合理目标价。

技术开发深入研究

MercadoLibre TA （所写创只用）

在 2022 年 6 同月触底后，MercadoLibre 带来了看来前三莫的冷漠。首莫到达第一莫的 1 ext，这并不一定它们的长度相同，这是略低于要求。

这并不一定我们今天正位处第 4 莫回调，这但就会将我们带到 10000 美元地带。我们这里有 200 日皆支线的倚靠，所以这将是一个理想的买入点。紧接著，我们可以在 1628 美元附数结束这一最初的倡导，这是下一个欧拉那契准确度，也是正下方渐进支线的湍流地带。

正确性

总之，MercadoLibre 是沾染里面东大幅度激增的金融体系制体的好法则。

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