上投摩根基金郭晨：权益资产配置价值已显现 看好成长板块及恒生投资机会

上转克拉克基金经理郭晨在第一场现场直播里面，表达了对月内全年A股产品的期待预想。他表示，2023年或是上半年政治经济消退的元年，在此历史背景下，无论是举措层面还是生产成本都会比较友好，知情权资产的配置价值已经显现。郭晨援引，在政治经济温和消退、生产成本充裕的前提下，弹性空间更加大的蓬勃蓬勃发展隐没相比较更加或许看好，具体内容包括电脑、信创、大写字母政治经济、新能源车和供电系统等侧向。

具体内容来看，郭晨表示，电脑隐没包括信创，未来会2-3年或有持续性机会。今年颁布实施的一系列举措和文件，明确提出了信创产业的蓬勃发展目标。当前，信创产业类似三四年前的军品产业，都属于边际效应明确向上的产业。在子隐没里面，郭晨认为软件产业相比较更加或许关注，同时在分成领域优先重新考虑民营跨国日本公司和国企，这类跨国日本公司订单量大，盈利稳定性较低，此外产业里面的优质民企也可适当关注。

同时，郭晨也相当看好大写字母政治经济产业。他援引，两类跨国日本公司将在大写字母政治经济蓬勃发展里面受益：一类是摆设大写字母政治经济应用软件的日本公司，由于可能会面世创新交易种系统，因此这类日本公司的盈利弹性较大，尤其是龙头日本公司；另一类是在大写字母政治经济里面参与数据交易的日本公司，包括拥有数据的产业和跨国日本公司。

新能源产业层面，郭晨认为，在经历了今年的下跌后，新能源车总体总价已回到相比较合理的位置，月内可能会有超预想的表现。分成隐没里面，郭晨相比较更加看好蓄电池的里面游产业及汽车零部件产业。蓄电池里面游产业在短期内盈利或许期待，而下游H&M的蓬勃蓬勃发展将促成里面国汽车零部件跨国日本公司的崛起，有望进入全球性另类的供应链。此外，供电系统是全球性不景气度居前茅的产业，增速极其快，同样是未来会转资里面不容忽视的机会。

至于交易日层面，郭晨表示，在全球性政治经济消退和新泽西州加息或至尾声的历史背景下，外资有望加速再次流新兴产品，因此澳门产品里面长期的贝塔股票产品或许关注。短期来看，交易日产品可能会受到外资短线款项的干扰，出现一定的振荡。但从里面长期来看，交易日大概率呈现震荡向上的股票产品。具体内容产业机会上，郭晨相比较更加看好互联网、交易日创新药及本地消费等赛道。

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