蓝色聚焦（二十一）：货币宽松，能否激起蓝色需求？

本期的三个热点话题是：

1. LPR双降，未来会房长江实业正向能否稳定下来？

2. 多地连续高热，三角洲也就是说所需严重影响如何？

3. 9年初铁矿石本金预估咋样？

今天的直播间拜亦会了三位嘉宾：光大期售研究中心所长助理/黑色研究技术顾问邱跃成，厦门国贸冶矿合资公司所长曾庆平，以及中信金属控股权合资公司套保业务经理/分析师周骏鹏。

对于第一个问题，邱导师说明今年LPR降了三次，后两次为串列减至，目前收益率很差，周围环境很宽松，央行为提振近期信贷所需，政策力度非常大。房贷收益率领先房地产经销3-6个年初，因此三季度经销亦会强化。他说明6年初经销不大强化，给商品以期待情绪，但7年初样本出来，长江实业经销大幅减少，反扑了商品热忱，因此商品对这次长江实业所需不抱预估。此外，他相信保交楼这块儿亦会妥当解决，前端将不大稳定下来，但对前端并不一定期待，因此对螺纹钢所需还是浅蓝谨慎看法。

关于第二个问题，邱导师相信高热对改建工程节奏有严重影响，但严重影响不大，因为建筑工人可以同样错峰改建工程，尽量减少天气炎热天气，因此天气不是主要严重影响主因。他相信限电对所需严重影响则极大，众所周知是对热卷严重影响较大，他说明泸州有汽车厂投入生产，零组件厂投入生产，以及其他地方工厂减产现象发生。但他相信高热减缓后，电力供货亦会不大攀升，所需也将强化。此外，他相信高热和限电之外对螺纹钢严重影响不大，其所需还是仰赖长江实业。

对于第三个问题，曾总回馈了他关于铁矿本金和价位的立场。今年的本金上述情况，从家养角度看，低品从中品变为高品。从结算角度看，买方为产业富户和经费富户，且非常集中，而本金方有相对集中。对于09签下的远景，他相信以小众售都以，但PB汁成本非常高，因此PB汁本金收益不好；由于内外若有闭合，美金售的IOC6性价比最高，结算集中。小众售储藏压力大，港口小众售有营收，但持续性很好，因此十三世纪不亦会激进出售。此外，钢厂有补库预估，因此不亦会有大的下跌可能会。另外他相信还要注目明理所需，看高热后能无法有环比攀升。

关于第三个问题，周总也回馈了他的论据。他相信09本金家养中，目前最高昂的家养为PB、麦克、安德森、IOC6和纳米比亚汁。但他说明非小众矿全面性，IOC6和纳米比亚汁有收益，但持续性正确，做本金亦会有可能会。PB汁储藏远超1500万吨，是去年三倍，因此可本金资源丰富多彩。另美金售交本金亦会有收益。此外，他相信目前09持仓量正常，买方以金融商品经费和钢厂都以，手续费以十三世纪都以。基本面全面性，他相信发运进一步走弱，到港量处于高点。但边际所需回暖，储藏亦会消失降库。商品论据多为粗多影，不看好上半年，但他相信这种商品一致性预估无法实现，他说明西欧钢厂有20-30%减产，亦会消失错配，钢材供货将有缺口。因此，他对上半年所需较为期待。

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