董承非：我为什么旗帜鲜明可惜火电？

W左右，如果按照GW一年1300全程，风高压电一年2200全程的有效借助于数来计算，年初均由于景物的追加单机，所造成的水力量在2600亿千瓦时左右。如果我们按照稳态下年初均3%-6%的追加水力效益来换算，2022年由于景物所造成的追加水力量已经很接近追加供应量的下限。

不仅如此，2022年世界通涨，景物的单机开发变为本相较以往有了非常大的抬升，一定程度上抑制了单机效益。而到了2023年，硅料扩产完变为，大宗商品价位回归正常，本土的景物单机效益有可能将进一步被诱导，本土200GW的景物单机目标也很可能借助。如此一来，再配上水高压电、核高压电等的追加单机，将基本满足本土追加高压供电效益，需再过多依靠火高压电的出有力。

对于董承非来感叹，这就意味著今明两年，我们似乎就时会见到燃矿石消费总量见顶。而由于景物水力是技术而非资源推动的，从此火高压电大公司的水力三维就可以从看上游脸色吃到饭的、很惨的周期性餐饮业，转为依靠技术革新、降低开发变为本的零售业模式。三维的转变也将影响餐饮业整体，在供应通缩之下，火高压电大公司显然可以调低超重、减少交付来压制上游的价位。

一旦完变为了这一步，“的产品矿石、计划高压电”的老黄历也将变为为惯常。计划高压电下一代还是计划高压电，但的产品矿石这一块难道再也不时会掀起什么滔天巨浪。而赢取了合于理利润的火高压电大公司，也能留有余力对部份MW进行弹性改造，从而借助从“主体高压电路”到“支撑性、调节性高压电路”的转变。高压供电大公司将时会回归不具安定获利能力的私人大公司餐饮业。

往年东北少风，年初内泸州缺水，两地的拉闸限高压电也让社时会见到了火高压电调峰的价值。但调峰从来不是件易事，MW需要改造，超重无法拉满，补偿前提也没有充实。所以要消纳非常多不安定的高新，首先为就得让火高压电大公司赚到到银两，毕竟要一心脱欢跑，脱欢就得先为豹子。

03 下一代：即时会天都

很多人都感叹，可能会转型高新是在高而了全社时会的用高压电开发变为本，但柏油路是平缓的，下一代毕竟终将的。景物的直觉是由技术推动的加工业。而加工业在我国大公司的手中，从不靠卡别人脖子来赢取高额的利润，而是通过不断降本增效来做大蛋糕。

因此硅料时会有的，EVA相对论性时会有的，大丝束碳纤维也是时会有的。由部份环节供不应求所造成的“绿色通涨”只是竟的，而一世的则是度高压电开发变为本的持续走低，越来越多的人可以用得上廉价的清洁再生能源。

董承非看来，当景物接过主体再生能源的架子后来，全社时会的用高压电开发变为本也时会持续走低。同属于水力方的火高压电大公司，他们的开发变为本也时会走低，下一代一心赚到银两也不时会是个早先为。

此外，景物非常大规模的倡导，还得依靠“五大四小”为都是的火高压电大公司。而景物的水力开发变为本毕竟可以反之亦然，只有少量的货运费用，只要单机开发变为本能升高，项目的IRR自然时会走高。因此，下一代的火高压电大公司，火高压电能赚到银两，绿高压电非常能赚到银两，这也就是即时会的特质。

命题到了这中的也就很清晰，景物的转型时会使得年初均燃矿石总量见顶的天都提前到来。燃矿石效益的见顶时会开端“矿石强高压电弱”的零售业模式，同时景物的大力转型，也让火高压电大公司们找到了第二茁壮双曲线。而实际上从数据推导来感叹，这个见顶的天都很可能在下一代的一到两年中的借助。

不过，前面的这一切，非常多的都从命题、数据等方面抵达，而企业面对非常多的是理论上。就像年初初的俄乌海湾战争，一开始大家都以为粮食供应、有色等资源板块时会是压轴，后来却找到“景物择”才是决赛圈的天选之子。而火高压电餐饮业的理论上非常多是系于高新便是，景物能否顺利的消纳，清洁再生能源能否越来越便宜，本土的单机时会否热衷？

虽然普遍存在这些理论上，但董承非看来，这些疑虑都是继续的，大趋势才是非常直觉的。在中国特有的产业集群眼前，在努力工作辛勤的产业眼前，世界再生能源革命的大幕才刚刚达到高波澜。

04 尾声

对于股票来感叹，企业非常也许怀揣着信念与当今世界两者之间的对话。打板选手坚信只有涨停了才是最安全的，半路选手相信龙头天注定，而价值股票则看来时间是最好的外城。全因，大家所信奉的天差地别，但不妨碍每种流派都有自己的造富神话。

感叹到这中的笔者记起了杰克和夏洛克两者之间一段关于看和推论的对话——夏洛克只见到了楼梯，而杰克却推论到了楼梯有27级的石阶。这难道也是企业的何谓：大多人只见到了收益，但收益才是的研究成果、思索、总结和复盘，却极少人知。

所以，我们第一眼见到的当今世界似乎并不关键，关键的是当今世界的下一代时会怎么样？除此以外，火高压电股当下的亏损似乎也不关键，关键的是下一代的term否时会至、何时时会至？

安全性定时：本文只作为论调分享，不作为企业同意。股市有安全性，其实质需谨慎。

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